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股市刀锋:大超预期,锂电周期都来利好了,明天关心一件事!

2021-09-15 17:37:11  来源:股市刀锋  本篇文章有字,看完大约需要7分钟的时间

股市刀锋:大超预期,锂电周期都来利好了,明天关心一件事!

时间:2021-09-15 17:37:11  来源:股市刀锋

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股市刀锋:大超预期,锂电周期都来利好了,明天关心一件事!

今天大盘原形毕露了,虽然指数跌幅不大。但个股表现惨淡,两市3000多只绿的,超过900只跌超3%,赚钱效应非常差!杀跌主力是周期股,煤炭、有色、电力、钢铁、化工一通乱杀,刚追进去散户又懵逼,分分钟就被打脸啊。

市场罕见的一幕,中石油一度大涨近9%,这事儿放在过去都不敢想。年初以来,中石油已经涨超40%,这是要彻底翻身了吗?问君能有几多愁,恰似跑不赢中石油!然后它的“铁树开花”,又勾起了股民的熊市回忆,大盘立马跳水,跌破了3700点。

大超预期,锂电周期都来利好了,明天关心一件事!

大A历史上著名的魔咒,只要中石油大涨,行情就到了头。不过两桶油最近天天涨,都快涨成赛道股了,所以魔咒应该不成立!刀锋倒认为,中石油代表滞涨石油板块的补涨,说明这一波周期行情进入尾声;但对大盘不需要担忧,毕竟大金融还没冲关,指数调整后必创新高!

沪指今天跌1.42%,但创业板涨了1.32%,主要是因为宁德时代的带动。昨晚万亿宁德再开启扩张之路,135亿砸向了“亚洲锂都”,今天大涨了5.39%。带动锂电池,盐湖提锂,宁德时代概念等一起嗨了。券商又喊出宁德最高740元的目标价,还有近50%上升空间,就问你信不信。

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盘后锂矿又传来好消息,今日澳洲主力锂矿公司Pilbara对锂辉石精矿进行拍卖,最终价格为2240美元/吨。远超分析师预测的1700-2000美元/吨,可以说大超预期了。此前7月29日,首次拍卖价格是1250美元/吨,想不到仅仅一个半月,本次拍卖价格大幅上涨80%,令人目瞪口呆了!

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在“缺矿”的阴霾下,大家抢锂矿抢疯了,争夺比几年前房地产商争夺“地王”更为狂热。按照券商最新的测算,算上海运费用,锂盐生产成本约为15万元以上,考虑到锂盐厂的合理利润,对应锂价肯定上破20万元。

有锂走遍天下,你不服都不行,锂矿的价格持续攀升,成为板块继续走强的重磅催化剂。但刀锋要提醒下,从天齐、赣锋滞涨来看,股价对矿价上涨的反应在慢慢钝化,对于锂矿类上市公司,还要保持一丝清醒,建议以低吸为主!

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今天主线周期股倒了,热点题材接力爆发,鸿蒙概念“绝地反击”,板块飙升逾6%领涨两市,润和软件诚迈科技拉出20CM涨停,科蓝软件思特奇、传智教育等多股涨停或大涨超10%!催化剂是昨晚华为放大招,宣布鸿蒙OS用户量破亿,直接刺激了板块的超跌反弹。

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另外工业母机也盘中异动,前排龙头华辰装备、恒锋工具等20cm,刺激整个板块纷纷大涨,走的还是超跌的路线!这两个方向发酵是好事,之前资金天天在周期股嗨,是时候轮动到前期老题材了,风水轮流转吧。

昨天说资源股什么时候涨到头,今天就大跌了,但是不是见顶了呢?刀锋认为这一波疯涨接近尾声,但中期机会还没完,并没有出现见顶的信号!

周期股最大的优点,就是业绩比较公开透明,产量×价格,就能粗略算出来一家公司今年的盈利情况!所以产品涨,股价就会涨,产品跌,股价就会跌,可以说非常简单粗暴。

以煤炭、钢铁为例,虽然最近股价都涨疯了,但产品价格涨的更多,以现在的煤炭价格,很多煤炭公司年化市盈仅为5倍左右,估值修复只是完成第一步!倘若钢铁煤炭价格继续处在高位,明年钢铁煤炭的净利润才会达到历史巅峰水平,估值还有进一步修复的空间。

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